Deal Management: รู้ทุกขั้นตอนของการปิดการขาย

Deal Management คือ กระบวนการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการขาย ตั้งแต่การสร้างและคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย (Leads) ไปจนถึงการปิดดีล การส่งมอบ และการติดตามหลังการขาย โดยใช้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ทีมขายสามารถทำงานได้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และตรวจสอบผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เป้าหมายหลักคือการจัดการ pipeline ของดีลให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสม ลดเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน และเพิ่มอัตราการปิดการขายให้มากขึ้น

ทำไม Deal Management ถึงสำคัญ?

Deals Management มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างยิ่ง เนื่องจาก:

สร้างความชัดเจนในกระบวนการขาย
เมื่อกำหนดขั้นตอนชัดเจน ทีมขายจะรู้ว่าควรทำอะไรต่อไป ช่วยลดข้อผิดพลาดและป้องกันการสูญเสียโอกาส
เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาขาย
การติดตาม pipeline และจัดลำดับความสำคัญของดีล ช่วยให้ทีมโฟกัสกับดีลที่มีโอกาสปิดสูง
ปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขาย
ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมและวางแผนทรัพยากรได้แม่นยำ
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า
เมื่อการสื่อสารและการติดตามเป็นระบบ ลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ รู้สึกมั่นใจในการซื้อ
สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูล
รายงานเชิงลึก เช่น Conversion Rate และ Sales Cycle Length ช่วยให้ทีมปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเข้าถึง Deals management ของ Connect X คุณจะเห็นภาพรวมของข้อตกลงทั้งหมดและ Pipeline คุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้กลยุทธ์ใด และข้อตกลงใดที่จะปิดก่อน

ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C กระบวนการปิดการขาย (Deals Management) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตและรายได้ ด้วยการติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นหาลูกค้า (Lead Generation) ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า/บริการอย่างสมบูรณ์แบบ จะช่วยให้ทีมขายสามารถปิดดีลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อตกลงอย่างเหมาะสม

นั่นเป็นวิธีที่คุณปิดการขาย
บันทึกผลลัพธ์ของผู้ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท รายละเอียดการประเมินมูลค่าข้อตกลง และเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่จะชนะ ด้วย Deals management ของ Connect X ทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะทำให้คุณนำหน้าคู่แข่ง

การรู้ว่าดีลถูกชนะได้อย่างไรคือกุญแจสำคัญ การรู้ว่าทำไมดีลถึงแพ้จึงฉลาด

เมื่อสรุปการจัดการดีลแล้ว คุณอาจป้อนเหตุผลว่าทำไมบางดีลจึงพลาดและชนะ Connect x จะรวบรวมกรณีเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ทำผิดซ้ำอีก และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะชนะต่อไป

ติดป้ายกำกับข้อเสนอของคุณ

ทำให้สิ่งต่าง ๆ เฉพาะเจาะจงการเพิ่มป้ายกำกับให้กับข้อเสนอของคุณ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์และประเภทอุตสาหกรรม จะช่วยให้คุณกรองและค้นหาได้อย่างสะดวก

เชื่อมโยงข้อตกลงกับใบแจ้งหนี้เพื่อดูภาพรวม

เมื่อปิดดีล Connect X จะเชื่อมโยงดีลที่ปิดแล้วกับใบแจ้งหนี้การขายและอัปเดตข้อมูลเป้าหมายการขายของคุณโดยอัตโนมัติ การทำเช่นนี้ช่วยให้ทีมของคุณคาดการณ์และประเมินประสิทธิภาพการขายได้แบบเรียลไทม์

คุณค่าของ Deal Management ที่ดี

Deals Management ที่ดีไม่เพียงแค่ติดตามขั้นตอนการขาย แต่ยังสร้างมาตรฐานในการทำงานให้ทีมขายมีความเป็นมืออาชีพและสามารถทำงานแบบมีระบบ ด้วยการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน ทีมขายจะรู้ว่าควรทำอะไร เมื่อไร และอย่างไรในแต่ละขั้น ทำให้ลดข้อผิดพลาด ลดงานซ้ำซ้อน และประหยัดเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ อีกทั้งการใช้เครื่องมือ CRM และ Automation ผสานกับ Deals Management จะช่วยนำข้อมูลการติดต่อขาย ความต้องการ และความคืบหน้าของแต่ละดีลมาแสดงผลรวมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมขายและผู้บริหารเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากระบบ Deals Management ช่วยให้ทีมขายตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์โอกาสปิดดีล (Win Probability) หรือการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ดีลชะลอ หรือล่มกลางคัน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันที เช่น ปรับเงื่อนไขการเสนอราคา เลือกใช้ข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ตรงใจลูกค้าเฉพาะราย หรือจัดสรรทรัพยากรพนักงานในช่วงเวลาที่ต้องเร่งทำยอด

การประเมินผลลัพธ์ผ่าน KPI สำคัญ เช่น อัตราการปิดดีล (Close Rate), ระยะเวลาเฉลี่ยในการขาย (Sales Cycle), และมูลค่ายอดขายต่อดีล (Deal Value) ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น สร้างความพึงพอใจและความภักดีในระยะยาว ทั้งยังขับเคลื่อนยอดขายของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับกระบวนการขาย ให้ทีมงานมีเครื่องมือครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ Connect X พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ในการติดตั้งระบบ Deals Management ที่ผสาน CRM, Marketing Automation และ Social Connect เพื่อให้การขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งมอบและติดตามผล