Deal Management: รู้ทุกขั้นตอนของการปิดการขาย

Deal Management คือ กระบวนการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการขาย ตั้งแต่การสร้างและคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย (Leads) ไปจนถึงการปิดดีล การส่งมอบ และการติดตามหลังการขาย โดยใช้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ทีมขายสามารถทำงานได้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และตรวจสอบผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เป้าหมายหลักคือการจัดการ pipeline ของดีลให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสม ลดเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน และเพิ่มอัตราการปิดการขายให้มากขึ้น

ทำไม Deal Management ถึงสำคัญ?

Deals Management มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างยิ่ง เนื่องจาก:

1. สร้างความชัดเจนในกระบวนการขาย
   เมื่อกำหนดขั้นตอนชัดเจน ทีมขายจะรู้ว่าควรทำอะไรต่อไป ช่วยลดข้อผิดพลาดและป้องกันการสูญเสียโอกาส
2. เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาขาย
   การติดตาม pipeline และจัดลำดับความสำคัญของดีล ช่วยให้ทีมโฟกัสกับดีลที่มีโอกาสปิดสูง
3. ปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขาย
   ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมและวางแผนทรัพยากรได้แม่นยำ
4. ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า
   เมื่อการสื่อสารและการติดตามเป็นระบบ ลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ รู้สึกมั่นใจในการซื้อ
5. สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูล
   รายงานเชิงลึก เช่น Conversion Rate และ Sales Cycle Length ช่วยให้ทีมปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเข้าถึง Deals management  ของ Connect X คุณจะเห็นภาพรวมของข้อตกลงทั้งหมดและ Pipeline คุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้กลยุทธ์ใด และข้อตกลงใดที่จะปิดก่อน

ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C กระบวนการปิดการขาย (Deals Management) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตและรายได้ ด้วยการติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นหาลูกค้า (Lead Generation) ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า/บริการอย่างสมบูรณ์แบบ จะช่วยให้ทีมขายสามารถปิดดีลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อตกลงอย่างเหมาะสม

นั่นเป็นวิธีที่คุณปิดการขาย
บันทึกผลลัพธ์ของผู้ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท รายละเอียดการประเมินมูลค่าข้อตกลง และเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่จะชนะ ด้วย Deals management  ของ Connect X ทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะทำให้คุณนำหน้าคู่แข่ง

การรู้ว่าดีลถูกชนะได้อย่างไรคือกุญแจสำคัญ การรู้ว่าทำไมดีลถึงแพ้จึงฉลาด

เมื่อสรุปการจัดการดีลแล้ว คุณอาจป้อนเหตุผลว่าทำไมบางดีลจึงพลาดและชนะ Connect x จะรวบรวมกรณีเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ทำผิดซ้ำอีก และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะชนะต่อไป

ติดป้ายกำกับข้อเสนอของคุณ

ทำให้สิ่งต่าง ๆ เฉพาะเจาะจงการเพิ่มป้ายกำกับให้กับข้อเสนอของคุณ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์และประเภทอุตสาหกรรม จะช่วยให้คุณกรองและค้นหาได้อย่างสะดวก

เชื่อมโยงข้อตกลงกับใบแจ้งหนี้เพื่อดูภาพรวม

เมื่อปิดดีล Connect X จะเชื่อมโยงดีลที่ปิดแล้วกับใบแจ้งหนี้การขายและอัปเดตข้อมูลเป้าหมายการขายของคุณโดยอัตโนมัติ การทำเช่นนี้ช่วยให้ทีมของคุณคาดการณ์และประเมินประสิทธิภาพการขายได้แบบเรียลไทม์

คุณค่าของ Deal Management ที่ดี

Deals Management ที่ดีไม่เพียงแค่ติดตามขั้นตอนการขาย แต่ยังสร้างมาตรฐานในการทำงานให้ทีมขายมีความเป็นมืออาชีพและสามารถทำงานแบบมีระบบ ด้วยการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน ทีมขายจะรู้ว่าควรทำอะไร เมื่อไร และอย่างไรในแต่ละขั้น ทำให้ลดข้อผิดพลาด ลดงานซ้ำซ้อน และประหยัดเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ อีกทั้งการใช้เครื่องมือ CRM และ Automation ผสานกับ Deals Management จะช่วยนำข้อมูลการติดต่อขาย ความต้องการ และความคืบหน้าของแต่ละดีลมาแสดงผลรวมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมขายและผู้บริหารเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากระบบ Deals Management ช่วยให้ทีมขายตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์โอกาสปิดดีล (Win Probability) หรือการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ดีลชะลอ หรือล่มกลางคัน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันที เช่น ปรับเงื่อนไขการเสนอราคา เลือกใช้ข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ตรงใจลูกค้าเฉพาะราย หรือจัดสรรทรัพยากรพนักงานในช่วงเวลาที่ต้องเร่งทำยอด

การประเมินผลลัพธ์ผ่าน KPI สำคัญ เช่น อัตราการปิดดีล (Close Rate), ระยะเวลาเฉลี่ยในการขาย (Sales Cycle), และมูลค่ายอดขายต่อดีล (Deal Value) ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น สร้างความพึงพอใจและความภักดีในระยะยาว ทั้งยังขับเคลื่อนยอดขายของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับกระบวนการขาย ให้ทีมงานมีเครื่องมือครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ Connect X พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ในการติดตั้งระบบ Deals Management ที่ผสาน CRM, Marketing Automation และ Social Connect เพื่อให้การขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งมอบและติดตามผล

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมจัดการข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย Connect X คือแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและคุณสมบัติขั้นสูง ConnectX จึงเป็นแพลตฟอร์ม CDP ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจทุกขนาด ค้นพบวิธีที่ ConnectX สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการจัดการข้อมูลลูกค้าและยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น

Connect X (CDP) คืออะไรและทำงานอย่างไร

ConnectX เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ รวบรวม รวมเป็นหนึ่ง และเปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ ทำงานโดยการผสานรวมกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อสร้างมุมมองลูกค้าเดียว ซึ่งช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ด้วย ConnectX ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับแต่งแคมเปญการตลาดได้แบบ Personalization ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

ประโยชน์ของการใช้ Connect X สำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้า

ConnectX มอบสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลลูกค้า

ประการแรกให้มุมมองลูกค้าได้แบบ 360 องศาช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมสิ่งนี้ทำให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งแคมเปญการตลาดและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ประการที่สอง ConnectX ทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมและรวมข้อมูลลูกค้าจากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ API หรือ POS ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของธุรกิจเนื่องจากไม่ต้องรวบรวมและรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆด้วยตนเองอีกต่อไป

ประการสุดท้าย ConnectX นำเสนอความสามารถในการวิเคราะห์และการรายงานขั้นสูง ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและทำการตัดสินใจจากข้อมูลได้ โดยรวมแล้ว ConnectX เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้

คุณสมบัติของ ConnectX ที่ทำให้โดดเด่นจากแพลตฟอร์ม CDP อื่นๆ

ConnectX เป็นแพลตฟอร์ม CDP ที่ปฏิวัติวงการซึ่งนำเสนอคุณสมบัติต่างๆ ที่ทำให้โดดเด่นกว่าโซลูชันการจัดการข้อมูลลูกค้าอื่นๆ เพราะ ConnectX เป็น Customer Data Platform ที่ครบวงจรที่สามารถติดตามข้อมูลได้ตั้งแต่การยิงโฆษณา การนำข้อมูลว่าทำการตลาดอัตโนมัติหรือ Marketing Automation ระบบรวมแชท แดชบอร์ดเพื่อสรุปรายงานต่างๆ และฟีเจอร์อีมากมายเพื่อช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ ซึ่ง ConnectX ยังได้รับการรองรับมาตรฐานจาก ISO27001 ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของคุณจะได้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภภัยได้ตามมาตรฐานสากล

เรื่องราวความสำเร็จของธุรกิจที่ใช้ ConnectX ในประเทศไทย

ธุรกิจจำนวนมากในประเทศไทยประสบความสำเร็จในการใช้ ConnectX สำหรับความต้องการในการจัดการข้อมูลของลูกค้า หนึ่งในธุรกิจดังกล่าวคือบริษัท Retail นำที่มีการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพิ่มขึ้น 30% หลังจากใช้แคมเปญการตลาดส่วนบุคคลของ ConnectX อีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นบริษัท Customer Goods โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงของ ConnectX เพื่อระบุและแก้ไขจุดบกพร่องของลูกค้า โดยรวมแล้ว ConnectX ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่สำคัญสำหรับธุรกิจในประเทศไทยที่ต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้

ในยุคที่การศึกษาต้องตอบโจทย์ทั้งความทันสมัยและความเป็นส่วนตัว การเชื่อมโยงข้อมูลทุกจุดสัมผัสของนักเรียนและศิษย์เก่าเข้าด้วยกันกลายเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่เหนือขั้น CDP Education จาก ConnectX จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สถาบันสามารถนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเรียลไทม์ ต่อยอดจากการเข้าใจพฤติกรรมสู่การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่ตรงใจกว่าใคร

CDP Education : สูตรลับเพิ่มยอดสำหรับธุรกิจการศึกษา

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหันมาใช้ CDP Educations หรือแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าในธุรกิจการศึกษา (Education Business) อย่างแพร่หลาย เพราะเราแต่ละคนต้องการประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะกับความสนใจของตนเอง การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับวิธีที่นักเรียนและสถาบันการศึกษาดำเนินงานและโต้ตอบกัน สถาบันหลายแห่งจึงตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารหลายช่องทางแบบเฉพาะบุคคล จึงเลือกใช้ CDP Educations ในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งข้อความที่ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านมือถือ อีเมล และโซเชียลมีเดีย การนำข้อมูลจากทุกจุดสัมผัสมารวมกันในระบบเดียวช่วยสร้าง “บันทึกความจริง” (single source of truth) ของนักเรียนและศิษย์เก่า ทำให้สถาบันสามารถเปิดใช้งานการสื่อสารที่มีความหมายและตรงจังหวะ ตลอดเส้นทางตั้งแต่การประเมินโรงเรียนจนถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศิษย์เก่า

ในทางปฏิบัติ CDP Educations จะช่วยให้สถาบันเข้าใจเส้นทางของนักเรียนที่คาดหวังได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในแง่พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ การดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล คำถามที่ซักถามผ่านแชทบอท ไปจนถึงการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้าน จากนั้นสถาบันจึงสามารถส่งข้อมูลหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียนผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดียได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มโอกาสที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกสถาบันของตน และสร้าง Engagement ตลอดการเดินทางของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน

การใช้ CDP (Customer Data Platform) ในธุรกิจการศึกษา

การกำหนดมาตรฐานการรวบรวมข้อมูล
ก่อนอื่น สถาบันการศึกษาต้องกำหนดกรอบการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน ตั้งแต่จุดที่ผู้เรียนเริ่มให้ข้อมูล เช่น การกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน การเข้าชมหน้าเว็บไซต์ หรือการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าระบบ CDP อย่างสอดคล้องและพร้อมใช้งานทันที

การระบุและเชื่อมโยงโปรไฟล์ผ่าน ID
ขั้นตอนสำคัญถัดมา คือการยืนยันตัวตนของผู้เรียนหรือศิษย์เก่าในแต่ละจุดสัมผัส ด้วยเทคโนโลยี identity resolution CDP จะผสานข้อมูลทั้งหมดเข้ากับโปรไฟล์เดียว ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือพฤติกรรมบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ยังช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว

การเพิ่มมูลค่าและแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อความเข้าใจเชิงลึก
หลังจากรวมโปรไฟล์เรียบร้อย CDP จะทำการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล (segmentation) เพื่อสร้าง “โปรไฟล์หลัก” ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจ พฤติกรรม และความต้องการเฉพาะตัวของผู้เรียนแต่ละคน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการออกแบบแคมเปญการสื่อสารที่ตรงจุด

การผสานรวมและเปิดใช้งานแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อโปรไฟล์และข้อมูลแบ่งส่วนพร้อมใช้งาน CDP จะเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่น CRM, LMS, แพลตฟอร์มอีเมล และโฆษณา Programmatic เพื่อเปิดใช้งานแคมเปญได้แบบหลายช่องทาง ข้อความหรือข้อเสนอจากสถาบันจึงปรากฏต่อผู้เรียนในเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ Student Journey ของแต่ละคน

การวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยข้อมูลเรียลไทม์
CDP ช่วยให้สถาบันติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการลงทะเบียน เปิดอีเมล หรือตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลเชิงตัวเลขเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ปรับปรุงกลยุทธ์และงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างความสำเร็จ: Monash University
มหาวิทยาลัย Monash ได้นำ CDP มาใช้รวบรวมข้อมูลทั้งในอดีตและเรียลไทม์จากจุดสัมผัสหลากหลาย จนสามารถสร้างมุมมอง 360 องศาของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจช่วยให้ Monash ส่งข้อมูลหลักสูตรและกิจกรรมที่ตรงใจ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาจนถึงวันเปิดเทอม ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีและสถาบันสามารถสร้าง Engagement ได้อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์รวม CDP Education

หากคุณต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจ ระบบ CRM อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ แต่แท้จริงแล้ว CRM คืออะไร และมีประโยชน์ต่อบริษัทของคุณอย่างไร คู่มือนี้จะให้ภาพรวมของ CRM และข้อดีที่เป็นไปได้

Customer Relationship Management คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้ในการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เป้าหมายของ CRM คือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มความภักดีของลูกค้า และผลักดันการเติบโตของยอดขายในที่สุด ด้วยการใช้ระบบ CRM ธุรกิจสามารถติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า CRM มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และความสำเร็จในระยะยาว และระบบที่เป้นที่นิยมที่เรารู้จักกันอย่าง Salesforce

ประเภทของระบบ CRM 

ระบบ CRM มีอยู่สามประเภทหลัก ได้แก่ การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน ระบบ CRM สำหรับการดำเนินงานมุ่งเน้นไปที่การทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้า เช่น การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า ระบบ CRM เชิงวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ระบบ CRM การทำงานร่วมกันมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในธุรกิจเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า ระบบ CRM บางระบบอาจรวมองค์ประกอบของทั้งสามประเภทเข้าด้วยกัน การเลือกระบบ CRM ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

ประโยชน์ของการใช้ระบบ CRM

มีประโยชน์มากมายในการใช้ระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น การมีฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ คุณสามารถให้บริการที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ ระบบ CRM ยังช่วยคุณติดตามการขายและการตลาด ระบุแนวโน้มและโอกาส และปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจโดยรวม ด้วยระบบ CRM คุณยังสามารถทำงานหลายอย่างโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์มากขึ้น โดยรวมแล้ว ระบบ CRM สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรายได้และการเติบโต

การทำงานของระบบ CRM: เบื้องหลังความสำเร็จของการบริหารลูกค้า

ระบบ CRM ทำงานโดยรวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทางที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกรอกฟอร์มในเว็บไซต์ การสนทนาผ่านแชท การโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งการคลิกโฆษณา จากนั้นระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบ 360 องศา ซึ่งช่วยให้ทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้าเข้าใจลูกค้าในมิติต่าง ๆ ได้ลึกขึ้น และตอบสนองได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ระบบ CRM ยังสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมสำคัญ เช่น การติดตามลูกค้าที่แสดงความสนใจแต่ยังไม่ซื้อ หรือการแจ้งเตือนวันหมดอายุของสัญญาบริการ เพื่อให้ธุรกิจไม่พลาดโอกาสในการปิดการขายหรือดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

CRM คืออะไร : การเลือกระบบ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เมื่อเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ ปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณา ได้แก่ ขนาดธุรกิจของคุณ ความซับซ้อนของกระบวนการขายและการตลาด และระดับการปรับแต่งที่คุณต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาส่วนติดต่อผู้ใช้และความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนระดับการสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับจากผู้จำหน่าย CRM ใช้เวลาในการวิจัยและเปรียบเทียบระบบ CRM ต่างๆ ก่อนตัดสินใจ และพิจารณาขอข้อมูลจากสมาชิกในทีมของคุณที่จะใช้ระบบในแต่ละวัน

การเลือกระบบ CRM ควรพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น:

• ขนาดธุรกิจ: ธุรกิจขนาดเล็กอาจเริ่มจาก CRM ที่ใช้งานง่ายและราคาย่อมเยา เช่น Zoho CRM หรือ HubSpot

• ความสามารถในการปรับแต่ง: หากต้องการความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง Salesforce อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

• การใช้งานร่วมกันในทีม: เลือกระบบที่มีการแบ่งสิทธิ์และช่วยให้ทีมสื่อสารร่วมกันได้สะดวก

• การผสานกับระบบอื่น: เช่น ระบบ ERP ระบบอีเมล หรือเครื่องมือการตลาดออนไลน์

ตัวอย่างการใช้ระบบ CRM ในภาคธุรกิจ

การใช้งานระบบ CRM ไม่จำกัดอยู่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น:

• ธุรกิจค้าปลีก: ใช้ CRM เพื่อเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าและเสนอโปรโมชั่นเฉพาะบุคคล

• บริษัท B2B: ใช้ CRM เพื่อติดตาม Pipeline การขาย และวางแผนการติดต่อลูกค้าองค์กร

ธุรกิจบริการ: ใช้ CRM เพื่อตั้งตารางนัดหมาย แจ้งเตือนการต่อสัญญา หรือรวบรวม Feedback

CRM กับการตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalization)

หนึ่งในประโยชน์สำคัญของระบบ CRM คือความสามารถในการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล หรือ Personalized Marketing ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญในยุคดิจิทัล โดยข้อมูลจาก CRM สามารถนำมาใช้เพื่อส่งข้อความหรือข้อเสนอที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละราย เช่น:

• การส่งอีเมลแนะนำสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

• การเสนอคูปองส่วนลดสำหรับสินค้าที่ลูกค้าเคยดู

• การแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อกลับมาในสต๊อก

การตลาดแบบนี้สามารถเพิ่มอัตราการเปิดอีเมล การคลิก และยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มของระบบ CRM ในอนาคต

ระบบ CRM กำลังก้าวไปไกลกว่าเดิมด้วยการผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น:

• AI และ Machine Learning: เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ เช่น แนวโน้มที่ลูกค้าจะซื้อซ้ำ

• ระบบ CRM บน Cloud: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ลดข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และสถานที่

• การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย: เพื่อดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Line OA, Instagram มารวมไว้ในระบบเดียว

ทั้งหมดนี้ทำให้ระบบ CRM กลายเป็นมากกว่าเครื่องมือเก็บข้อมูล แต่เป็น ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างครบวงจร

สรุป: CRM คือเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

CRM ไม่ใช่เพียงแค่ระบบซอฟต์แวร์ แต่เป็น กลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและให้บริการได้อย่างเหนือความคาดหวัง หากเลือกและใช้งานระบบ CRM ได้อย่างเหมาะสม ธุรกิจของคุณจะสามารถรักษาลูกค้า เพิ่มยอดขาย และสร้างการเติบโตที่มั่นคงได้ในระยะยาว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินจำนวนมากใช้ CDP Financial service เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน สกุลเงินดิจิทัล และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนจากโรคระบาด ได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมบริการทางการเงินไปตลอดกาล เพื่อเป็นการตอบสนอง บริษัทที่ให้บริการทางการเงินกำลังหันมาใช้ CDP ในปี 2565 เพื่อกำหนดเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่

ในรายงาน CDP ของเรา ประสบการณ์ทางดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุง การใช้งานใหม่ของปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ล้วนอยู่ในลำดับความสำคัญสูงมากสำหรับการใช้แพลตฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า (CDP) ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการรวมการจัดการผู้ชมเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยีและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทการเงินยังลงทุนอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) โดย 95% กล่าวว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเริ่มใช้ CDP

ทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การนำ CDP มาใช้ ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มงานและนำ CDP ไปใช้กับบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน Connect X เป็นแพลตฟอร์ม CDP ชั้นนำของประเทศไทย

5 ตัวอย่างในการใช้ CDP Financial Industry

1. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ใน CDP Financial

ข้อมูลลูกค้าของคุณถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า กลยุทธ์ข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งจัดแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดให้สอดคล้องกัน จากนั้นจัดระเบียบข้อมูลดังกล่าวให้เป็นมุมมองเดียวของลูกค้าแต่ละราย จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเปิดใช้งานแคมเปญที่ทรงพลังและเป็นส่วนตัวสูงได้เพียงแค่กด Run campaign

2. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของลูกค้า

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังผันผวน และการเร่งเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากสถาบันการเงินของพวกเขา ด้านหนึ่งลูกค้าต้องการความชัดเจน ความเห็นอกเห็นใจ และการปกป้อง ในทางกลับกัน ลูกค้าต้องการวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์ในการลงทุนให้สูงสุด พวกเขายังคาดหวังให้สถาบันการเงินมีเทคโนโลยีระดับแนวหน้า เช่น แอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย เว็บไซต์ที่ใช้งานได้และครอบคลุม การบริการลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่ง และการสื่อสารข้ามช่องทางที่ปรับปรุงบริการ คุณต้องมีแพลตฟอร์มข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดายในกลยุทธ์แบบหลายช่องทางเพื่อตอบสนองและหวังว่าจะเกินความคาดหวังของลูกค้า

3. เตรียมพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆ

นวัตกรรมเป็นธรรมชาติของโลกในทุกอุตสาหกรรม มีการประกาศผลิตภัณฑ์ บริการ และแพลตฟอร์มใหม่ทุกวัน สถาบันการเงินของคุณต้องมองหาวิธีการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าทำให้เกิดนวัตกรรมจำนวนมหาศาล – จากการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกที่ทรงคุณค่าของลูกค้าทั่วทั้งองค์กรที่สามารถปลดล็อกแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ กระบวนการที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าต้องการทำธุรกิจ

4. ไม่ใช่ (แค่) ส่วนบุคคล แต่เป็นการธนาคาร

ในบริการทางการเงิน คุณไม่เพียงแค่มอบวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ เท่านั้น แต่คุณยังช่วยให้ลูกค้าของคุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตอีกด้วย คุณสามารถเข้าถึงความจริงและการทดลองที่ใกล้ชิดที่สุดของพวกเขาได้ ลูกค้าของคุณหันมาหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเลือกที่สำคัญที่สุด – ช่วยให้พวกเขาสร้างชีวิตในฝันหรือเอาชนะความท้าทายที่ยากที่สุด

“ภาพที่เราได้รับคือผู้บริโภคไม่ได้ถือว่าบริการตนเองแบบดิจิทัลส่วนบุคคลเป็นบริการส่วนบุคคล” หัวหน้าฝ่ายการธนาคารและการบริหารความมั่งคั่งระดับโลกของ EPAM ตอบสนองต่อรายงาน Consumer Banking Report 2021 ของพวกเขา “ถ้าฉันสามารถให้ได้ ปฏิสัมพันธ์ส่วนตัว — ไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือวิธีอื่นๆ ในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับมนุษย์อีกคนหนึ่ง — นั่นเป็นบริการที่ผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาสนใจ” ด้วย CDP สถาบันการเงินสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบครบวงจรและถูกต้อง สร้าง Customer journey ที่ดีขึ้นตลอดการเดินทางของลูกค้า และขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริง ณ ช่วงเวลาที่ต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่แค่เฉพาะบุคคล

5. เพิ่มโอกาสสูงสุดที่สร้างโดยข้อมูลลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคการเงินได้สร้างโอกาสที่น่าอัศจรรย์สำหรับสถาบันที่พร้อมจะคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ ไม่ใช่ว่าโอกาสใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดขึ้น แต่ข้อมูลลูกค้าและแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าช่วยให้สถาบันการเงินสามารถตอบสนองลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการ แทนที่จะขาดสัญญาณ (ส่งผ่าน ข้อมูลลูกค้า) และทำให้เสียโอกาสในการจับธุรกิจ ผู้คนทำการตัดสินใจทางการเงินในช่วงเวลาสำคัญในชีวิต เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง การมีบุตรใหม่ การสำเร็จการศึกษา และการเกษียณอายุ การตั้งค่าโปรไฟล์ข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อจับช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้จะเป็นการเปิดประตูสู่การจับธุรกิจของลูกค้าของคุณ รวมถึงความไว้วางใจของพวกเขาด้วย

ในยุคการตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน นักการตลาดค้าปลีกค่อนข้างเชี่ยวชาญในการใช้ Marketing Automation สำหรับธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมลอัตโนมัติหรือ SMS หรือการจัดการแคมเปญ การยอมรับและการใช้เครื่องมือ Martech ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่าง CDP หรือแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์ Martech ล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทุกคน

ระบบการตลาดอัตโนมัติตามเวลาจริงที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่มั่นคง เช่น CDP สามารถยกระดับ martech stack ไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมด คุณสมบัติหลักและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ CDP คือการรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งข้อมูลและไซโลข้อมูลต่างๆ ข้อมูลลูกค้าแบบรวมช่วยให้นักการตลาดมองเห็นภาพรวมของการโต้ตอบทางออนไลน์และออฟไลน์ของลูกค้ากับแบรนด์ของตน มุมมองลูกค้าเดียวนี้ทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและให้บริการข้อเสนอและคำแนะนำเฉพาะบุคคลผ่านช่องทางและอุปกรณ์ที่พวกเขาต้องการ

แต่ก่อนที่จะลองใช้เครื่องมือใดๆ นักการตลาดมักจะมองหากรณีศึกษาการใช้งานหรือกรณีศึกษาที่สามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าเหตุใดเครื่องมือดังกล่าวจึงสามารถยกระดับธุรกิจของตนได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แน่นอนนี้ ซึ่งก็คือ กรณีการใช้งาน CDP ที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกมีอะไรบ้าง

6 ตัวอย่าง CDP กรณีการใช้งาน CDP สำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก

1. การกำหนดเป้าหมายตามจุดประสงค์ของลูกค้า

ผู้ใช้ใหม่เข้ามาที่เว็บไซต์ของแบรนด์ค้าปลีกด้วยความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างแต่เลิกใช้ไป แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ระบุตัวตน แต่นักการตลาดสามารถกำหนดเป้าหมายบุคคลนั้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนในสถานที่และเบราว์เซอร์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดตามคุกกี้ของผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนผ่านทาง CDP

อีกทางหนึ่ง เมื่อผู้ใช้แสดงความตั้งใจที่จะออกจากเว็บไซต์ แบบฟอร์มโอกาสในการขายจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ผู้ใช้กรอกรายละเอียดและส่งแบบฟอร์ม ซึ่งส่งผลให้เขาสามารถกำหนดเป้าหมายด้วยข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาลและสิ่งจูงใจบนช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลและ SMS

2. ส่งเสริมการซื้อในร้านค้าโดยติดตามพฤติกรรมออนไลน์

การจับคู่พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้ารายย่อยกับการซื้อออฟไลน์คือสิ่งสำคัญลำดับถัดไปในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า CDP สามารถติดตาม Journey ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และช่วยเหลือนักการตลาดในการดึงดูดผู้ใช้ด้วยข้อเสนอที่เหมาะสมแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่น คุณ A ไปที่เว็บไซต์ค้าปลีกและเพิ่มสินค้าบางรายการลงในรถเข็น อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ทำการซื้อให้เสร็จสิ้นและส่งคืน ต่อมา เขาไปที่ร้านค้าปลีกของแบรนด์ และได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอพมือถือทันทีพร้อมข้อเสนอที่กำหนดเองสำหรับสินค้าที่เขาเลือกไว้ก่อนหน้านี้ทางออนไลน์ ดีนไปซื้อของเหล่านี้จากร้านทันที ที่นี่ ทันทีที่ คุณ A เข้ามาในร้าน เขาเปิดใช้ geofence แบบเรียลไทม์ ซึ่งบันทึกโดย CDP เมื่อดูที่กิจกรรมออนไลน์ที่ผ่านมาของเขา ประสบการณ์ออฟไลน์ของเขาก็เพิ่มขึ้นในร้านค้า

3. กำหนดเป้าหมายผู้ใช้อีกครั้งหลังจากละทิ้งรถเข็นบนเว็บไซต์

การละทิ้งรถเข็นเป็นลักษณะทั่วไปที่สังเกตได้จากผู้บริโภครายย่อยออนไลน์ ไม่มีผู้ค้าปลีกรายใดต้องการให้ลูกค้าเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแล้วละทิ้ง มุมมองลูกค้ารายเดียวของ CDP สามารถช่วยผู้ค้าปลีกในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ดังกล่าวใหม่โดยส่งการแจ้งเตือนส่วนบุคคลผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ

ในตัวอย่างข้างต้น หลังจากที่ คุณ A ละทิ้งรถเข็น เขาจะได้รับข้อความส่วนตัวผ่านทางอีเมลและการแจ้งเตือนแบบ push up ที่ผลักดันให้เขาทำการซื้อให้เสร็จสิ้น

4. ติดตามประวัติการซื้อที่ผ่านมาและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ตามเวลาจริง

นักการตลาดรายย่อยสามารถใช้ CDP เพื่อวิเคราะห์ประวัติการซื้อของลูกค้าและกำหนดเป้าหมายพวกเขาบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรูปแบบการซื้อและกำหนดเป้าหมายด้วยข้อเสนอส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาต้องการ

ตัวอย่างเช่น คุณ A ซื้อลิปสติกยี่ห้อหนึ่งจากเว็บไซต์ค้าปลีกเป็นประจำ นักการตลาดสามารถใช้ข้อมูลนี้และกำหนดเป้าหมายของเธอด้วยข้อเสนอตามเวลาจริงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

5. ส่งเสริมการซื้อออนไลน์เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมที่ร้านค้าออฟไลน์

บันทึกการจัดเก็บของลูกค้าสามารถใช้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์เว็บไซต์ของพวกเขาและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ เมื่อใช้ CDP นักการตลาดสามารถดึงข้อมูลบันทึกการเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ใช้ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการขายต่อเนื่องและการขายต่อยอดที่ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณ A ซื้อ PS4 จากร้านค้าปลีก เพื่อกระตุ้นให้เขาซื้อต่อไป แบรนด์จะดึงรายละเอียดช่องทางที่ต้องการจาก CDP ช่องทางที่ต้องการของ คุณ A คืออีเมลและการแจ้งเตือนนอกสถานที่ จากนั้นแบรนด์ก็กำหนดเป้าหมายเขาผ่านช่องทางเหล่านี้ด้วยข้อเสนอออนไลน์ที่กำหนดเองสำหรับเกม PS4 และอุปกรณ์เสริม ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับบริบทประเภทนี้เข้ากันได้ดีกับ Mathew และเขามีแนวโน้มสูงที่จะซื้อสินค้าจากร้านค้า

6. การรวมศูนย์บริการแบบเรียลไทม์

นักการตลาดรายย่อยสามารถใช้ CDP เพื่อส่ง Trigger ตามเวลาจริงไปยังทีมคอลเซ็นเตอร์ของแบรนด์เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าอยู่ในเว็บไซต์ ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถโทรหาลูกค้าได้ทันที เข้าใจความต้องการของเขา และกระตุ้นให้เขาทำการซื้อหรือไปที่ร้านค้าใกล้เคียง

ตัวอย่างเช่น คุณ A เป็นลูกค้าปัจจุบันที่เรียกดูเว็บไซต์ของแบรนด์ค้าปลีก นักการตลาดของแบรนด์ทราบว่า คุณ A เป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูง Trigger แบบเรียลไทม์จะถูกส่งไปยังคอลเซ็นเตอร์ของแบรนด์โดยใช้ CDP ตัวแทนศูนย์บริการติดต่อไ คุณ A และช่วยให้เขาปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวอย่าง CDP : บทสรุป

กรณีการใช้งาน 6 กรณีข้างต้นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทำไม CDP จึงจำเป็นสำหรับธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าที่ชาญฉลาดไปจนถึงการสร้างมุมมองแบบรวมไปจนถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า Connect X CDP มอบการยกระดับที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจค้าปลีกเพื่อให้อยู่รอดในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนี้

ในฐานะนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ คุณมักจะมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ เครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้คือ ConnectX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเก็บรวบรวมลูกค้าสำหรับนักการตลาด และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ครอบคลุม ConnectX สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและทรัพยากร ดึงดูดและตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้น ติดตามประสิทธิภาพ และเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น ในบทความนี้ เราจะสำรวจประโยชน์มากมายของการใช้ Connect X  และวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ หากคุณพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น คุณควรพิจารณาใช้ Connect X

การทำการตลาดของคุณโดยอัตโนมัติ

เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของ HubSpot ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ โดยอัตโนมัติ รวมถึง:

• การตลาดผ่านอีเมล (Email Markeitng): สามารถสร้างและส่งแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมาย แบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมล และติดตามความสำเร็จของแคมเปญ
• การตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing): สามารถกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์โซเชียลมีเดีย รวมถึงติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ       โซเซียลมีเดียของตนได้
• เพิ่มยอดลีด: สามารถส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังลูกค้าเป้าหมายโดยพิจารณาจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า
• Workflows: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการต่างๆ โดยอัตโนมัติตาม triggers เช่น เมื่อลีดกรอกแบบฟอร์มเข้ามา

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดสามารถช่วยธุรกิจของคุณประหยัดเวลาและทรัพยากร และมอบประสบการณ์ทางการตลาดที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ

สร้างโอกาสในการขายมากขึ้น

เครื่องมือสร้างโอกาสในการขายของ ConnectX ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้พวกเขาขยายฐานลูกค้าได้ คุณสมบัติการสร้างโอกาสในการขายที่สำคัญบางประการของ Connect X รวมถึง:

• แบบฟอร์ม: ธุรกิจสามารถใช้แบบฟอร์มของ Connect X เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์ของตน
• ลีดโฟลว์: สามารถสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัปที่ปรากฏในหน้าใดหน้าหนึ่งหรือเมื่อผู้เยี่ยมชมดำเนินการบางอย่าง เช่น เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้า
• Chatbots: เครื่องมือสร้างแชทบอทของ Connect X ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างแชทบอทที่สามารถมีส่วนร่วมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
• Ads & Web tracking: Connect X มีเครื่องมือเหล่านี้มากมาย รวมถึงการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดและการขายยอดนิยม ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ

เครื่องมือที่ Connect X มีให้สำหรับการสร้างโอกาสในการขายจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายและขยายฐานลูกค้าของคุณ

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ฟีเจอร์การจัดการและเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า (CDP) ของ Connect X ช่วยให้ธุรกิจจัดการและติดตามการโต้ตอบและข้อมูลกับลูกค้า ทำให้สามารถให้บริการและสนับสนุนลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น คุณลักษณะ CRM ที่สำคัญบางประการของ Connect X ได้แก่:

• Deals: Deal management ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและจัดการโอกาสในการขาย รวมถึงขั้นตอนของข้อตกลงและโอกาสในการปิดขาย
• การส่งมอบงาน: สามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม เช่น การติดตามผลกับลูกค้าหรือการกำหนดเวลาการสาธิต
• การติดตามอีเมล: เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เห็นว่าอีเมลถูกเปิดและคลิกเมื่อใด หรือดาวน์โหลดไฟล์แนบแล้วหรือไม่
• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า: CDP ของ Connect X ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงพฤติกรรม ความชอบ และข้อมูลประชากร ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าใจและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อใช้ CDP ของ Connect X ธุรกิจของคุณจะมีความพร้อมมากขึ้นในการให้บริการและการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มผลผลิตการขาย

เครื่องมือการขายของ Connect X สามารถช่วยให้ธุรกิจปิดดีลได้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยการให้ข้อมูลและฟังก์ชันที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ วิธีหลักบางประการที่ Connect X สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ได้แก่ :

• ระบบการขายอัตโนมัติ: ด้วยเครื่องมือการขายอัตโนมัติของ Connect X ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการขายเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย แคมเปญอีเมล และการจัดการงาน
• การวิเคราะห์การขาย: ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการปิดดีล ขนาดดีลเฉลี่ย และระยะเวลาวงจรการขาย เพื่อระบุแนวโน้มและส่วนที่ต้องปรับปรุง
• การจัดกำหนดการประชุม: ทีมขายสามารถกำหนดเวลาและจัดการการประชุมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าได้โดยตรงจาก CDP ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อขัดแย้งในการกำหนดเวลา
• การทำงานร่วมกัน: ทีมขายสามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันในข้อตกลง เอกสาร และงาน ปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อทีมของคุณมีข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาจะปิดดีลได้มากขึ้นโดยธรรมชาติ

ติดตามประสิทธิภาพและทำความเข้าใจลูกค้าของคุณ

Connect X นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์และการรายงานที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ประโยชน์หลักบางประการของการวิเคราะห์และการรายงานของ Connect X ได้แก่:

• แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: สามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลของตน รวมถึงเมตริกหลัก เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ โอกาสในการขายที่สร้างขึ้น และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
• การวิเคราะห์การตลาด: เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดของ Connect X t ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามความสำเร็จของแคมเปญการตลาด รวมถึงจำนวนของโอกาสในการขายที่สร้างขึ้น จำนวนการแปลง และต้นทุนต่อโอกาสในการขาย
• การวิเคราะห์การขาย: ธุรกิจต่างๆ สามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมขาย รวมถึงเมตริกต่างๆ เช่น อัตราการปิดดีล ขนาดดีลเฉลี่ย และความยาวรอบการขาย
• การวิเคราะห์ลูกค้า: เครื่องมือวิเคราะห์ลูกค้าของ Connect X ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถติดตามและทำความเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ และข้อมูลประชากรของลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยปรับแต่งการตลาดและการขายของตนได้
• รายงานที่กำหนดเอง: ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างและแชร์รายงานกับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ ลีด การขาย และพฤติกรรมของลูกค้า

เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานของ Connect X สามารถช่วยธุรกิจติดตามประสิทธิภาพ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโต โดยสรุปแล้ว Connect X เป็นแพลตฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจปรับปรุงและทำให้ความพยายามด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน คุณควรพิจารณาถึงประโยชน์มากมายของการใช้ Connect X

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรธุรกิจทั้งหลายประสบความสำเร็จได้ ไม่เป็นเพียงแค่การเพิ่มช่องทางการขายและการบริการที่ดีเท่านั้น แต่การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรธุรกิจหรือ Customer Relationship Management (CRM) คือ “กุญแจ” สำคัญในยุคปัจจุบัน

Customer Relationship Management (ระบบ CRM) สำคัญอย่างไร ทำไมทุกธุรกิจต้องมี?

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรธุรกิจทั้งหลายประสบความสำเร็จได้ ไม่เป็นเพียงแค่การเพิ่มช่องทางการขายและการบริการที่ดีเท่านั้น แต่การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรธุรกิจหรือ CRM คือ “กุญแจ” สำคัญในยุคปัจจุบัน

เนื่องจากการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกมาก สามารถค้นหาสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันพร้อมเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย จึงต้องมีสิ่งที่องค์กรธุรกิจใช้มัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำๆ และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ปรับตัวให้ทันโลกตลอดเวลา

วันนี้ Connect X จะพามาแนะนำให้รู้จัก CRM ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ พร้อมพามาดูตัวอย่างแบรนด์ดังที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ CRM เข้ามาบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการลูกค้า

Customer Relationship Management หรือ ระบบ CRM คืออะไร

CRM คือ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเอาไว้ให้ได้นานที่สุด พร้อมสร้างโอกาสจากบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นลูกค้า (Potential Customer) โดยมุ่งเน้นไปในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะตัวอย่างมีคุณค่า รวมถึงการนำเสนอสินค้าอย่างถูกที่ถูกเวลาอีกด้วย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์ เพื่อหากลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

Tips: บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ CRM (Customer Relationship Management)

• CRM กับ CDP แตกต่างกันอย่างไร?

ระบบ CRM สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

• ช่วยปรับปรุงการบริการ ตั้งแต่ช่วงต้นน้ำ-ปลายน้ำ กล่าวคือตั้งแต่เริ่มขายไปจนถึงการบริการหลังการขาย เช่น แบรนด์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้าตามข้อมูลที่ได้มา ทำให้ปิดการขายได้รวดเร็ว สามารถให้บริการหลังการขายได้อย่างตรงจุด และสามารถส่งโปรโมชันใหม่ๆ กับลูกค้าได้ผ่านระบบสมาชิก
• เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้า เพราะสามารถนำข้อมูลประวัติการซื้อหรือความสนใจของบุคคลที่มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าได้ มาวางแผนกลยุทธ์และทำการตลาด เพื่อโน้มน้าวให้ตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น ส่งคำแนะนำสินค้าและโปรโมชัน ระบบการแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มให้ลองทบทวนการซื้ออีกครั้ง เป็นต้น
• มัดใจลูกค้าขาจรเป็นขาประจำ เนื่องจากระบบ CRM จะช่วยติดตามและเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนไว้ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิดการตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) เพื่อสร้างคุณค่าและสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าได้ พร้อมกับช่วยให้พนักงานสามารถตอบคำถามหรือแนะนำการบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ผ่านการรวบรวมช่องทางการบริการเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบ Omni Channel ไม่ว่าจะให้บริการที่หน้าร้านหรือบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็สามารถเชื่อมกันได้อย่างไร้รอยต่อ จนทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และอยากกลับมาซื้อซ้ำ
• มีความน่าเชื่อถือ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการทุกมิติแล้ว ก็สามารถแนะนำคนอื่นต่อๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางปากต่อปาก (Word of Mouth) และการรีวิวในแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีชื่อเสียงด้านบวกเพิ่มมากกว่าเดิม
• บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว สำหรับองค์กรธุรกิจที่เลือกใช้ระบบ CRM จะทำให้มีการรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบ และมีช่องทางการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเรื่องการบริหารจัดการ สามารถประเมินและวัดผลต่างๆ ได้ชัดเจน
• สร้างแคมเปญการตลาดได้ตามเป้าหมาย เพราะระบบ CRM จะช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกและยังช่วยวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ทั้งกำไร ปัญหาระยะสั้น ระยะยาว และกำหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในอนาคต
• ลดค่าใช้จ่าย การใช้ระบบ CRM จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทุ่มงบประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าใหม่ ลดกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่า และสามารถนำต้นทุนส่วนนี้มาใช้ในการรักษาฐานลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

Tips: บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ และระบบ CRM

• ปรับกลยุทธ์การขายให้ธุรกิจแบบใหม่ด้วยระบบ CRM
• เจาะลึก! ความเป็นมาของระบบ CRM เครื่องมือที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องมี